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美欧日供应链战略调整及对中国的启示

2020-08-25 21:12:43供应链焦点 186人已围观


本文是来自国务院发展研究中心的一份调研报告,分析美国、英国、德国、日本等发达经济体的供应链战略调整,提出中国应对供应链安全的建议。

近年来,美欧日等发达经济体高度重视全球供应链安全,防范各类风险关键产业、产品和基础设施的影响,构建供应链风险应对机制与弹性供应链,通过创新、绿色化等手段提高供应链智能化与可持续水平,提升产业竞争力。新冠疫情发生后,发达经济体的供应链战略又有新的调整。这些动向,值得研究与关注。
一、美国供应链战略与政策动向
美国十分重视供应链安全,从战略、政策、法律等多方面进行了系统部署。

一是将供应链战略上升为国家战略,加强全球供应链安全风险评估和预警。2017 年,美国发布《保护战略矿产品安全和可靠供应的联邦战略》,要求相关部门列出对美国经济与国家具有重大影响的关键矿物与来源清单;提出与盟友通过投资和贸易开发关键矿物备选方案,提升关键矿物的勘探技术,降低进口依赖性、解决关键矿物供应的脆弱性。
2018年,美国相继发布《美国联邦信息通讯技术中来自中国供应链的脆弱性分析》、《美国信息和通信技术产业供应链风险评估》等报告,分析了中国有大量美国通讯产品供应商以及5G、物联网技术易使通讯供应链受到攻击的风险。
2020年4月9日,在疫情突发的情况下,美国的白宫国家经济会议主席库德洛呼吁,所有在中国的美国企业都撤离,返回美国。由此产生的全部搬家费用,由美国政府承担,包括厂房、设备、基建、装修、知识产权。
二是提高制造业、国防以及高技术领域的供应链弹性。2017年,特朗普签署了《评估和强化制造与国防工业基础及供应链弹性》报告,在飞机、造船、太空等9个国防领域和制造业网络安全、电子工业、机床工控等7个先进制造领域,提出了加强供应链弹性的计划。同年公布的《美国国家安全战略》7次提到“供应链”。例如,中国C919客机的核心三大件航空发动机、航空电子设备以及飞控系统,都是美国公司供应的,2020年2月,美国拟考虑阻止GE公司继续向中国国产喷气客机C919供应CFM LEAP-1C发动机,以切断高技术供应链向中国输出。
三是对供应链安全立法。美国已建立起比较完善的供应链安全法律制度,包括海关-商界反恐合作计划(C-TPAT)、舱单预申报规定(24小时规则)、集装箱安全倡议(CSI)、集装箱100%扫描规定、自由安全贸易协定(FAST)、大港计划等等。在《联邦采购供应链安全法》的修订版中设立联邦采购安全委员会(FASC),负责美国关键信息与通信技术的识别与风险应对措施的拟定。
2018年,生效的《出口管制改革法案》(ECRA)设立了严格的出口管制规则,限制供应链关键环节的技术外流。2019年《国防授权法案》、《外国投资风险评估现代化法案》等均提及供应链风险控制和审查的要求,其中不乏专门针对中国的歧视性规定。2020年1月,美商务部长威尔伯•罗斯(Wilbur Ross)向彭博社透露,美国政府正在制定新规则,目的是拒绝向华为提供更多与美国相关的技术。
美国商务部正在部署修改长臂管辖原则,将管控范围从美国技术占比的25%降到10%。一旦实施,就意味着大量日韩零部件将无法为华为供货。2月6日,美国新安全中心发布研究报告《大国持久战:初步评估》表示,美国应就中国崛起展开“持久战”式的长期规划。
四是与盟国加强供应链安全合作。2011年,美国和欧盟签署“供应链安全联合声明”。2012年,美国和日本共同发布《美日全球供应链联合声明》。2015年,美国与加拿大提出两国要加强跨部门信息交流,促进供应链数据管理和通信解决方案的效率。2017年美国与新加坡决定在战略贸易及全球运输进行合作,以防止大规模毁灭性武器及其运载工具的威胁,加强全球供应链安全。

二、英国供应链战略与政策动向
英国供应链战略聚焦三个方面:一是关注产业发展,制定全面、长期的产业供应链发展战略。二是以创新支持制造业供应链发展,提升制造业竞争力。三是通过融资、产业实践、供应链协同提升中小企业竞争力。

一是将供应链作为制造业发展的关键要素。2012年,英国发布了《产业战略:英国行业分析》报告。2017年英国发布《现代产业战略:构建适应未来的英国》白皮书,布局英国脱欧的产业战略,以保证英国在全球供应链中的优势。
二是将供应链战略与制造业发展紧密结合,支持制造业供应链创新以提升全球竞争力。2013年,英国发布报告《制造业未来:英国面临的机遇与挑战》,制定了“柔性制造”计划,推动制造业供应链上下游协同研发。2015年,英国发布《加强英国制造业供应链政府和产业行动计划》,标志着将提升制造业供应链竞争力上升为国家战略。2017年英国发布《英国工业战略》,强调参与全球供应链,把各种类型公司团结起来,形成公平的供应链,利用英国供应链优势,以单一“英国队”身份去参与全球基础设施项目投标。
三是通过融资、产业实践、供应链协同提升中小企业竞争力。融资方面,英国政府为中小企业提供融资渠道,改善供应链资金流。投入12亿英镑向中小企业增加非银行渠道的信贷供给。产业实践方面,政府部门、原始设备制造商和供应链核心企业加强合作,制定供应链绩效改进方案,向中小企业普及推行最佳供应链实践。供应链协同方面,鼓励各行业协会为供应链上下游企业的合作谈判和信息交流搭建平台,推动跨行业领域的供应链管理经验和最佳企业案例的交流、分享等。

三、德国供应链战略与政策动向
德国供应链战略早期关注环境与社会可持续性,近年重视运用先进技术来提升供应链效率及安全性。

近年来,德国开始大力提升工业供应链的智能、领先和安全水平。2013年,德国推出在《保障德国制造业的未来:德国工业4.0战略实施建议》中提出了“工业4.0”的双领先战略:“领先的供应商战略”和“领先的市场战略”。前者就是要做全球最有竞争力的装备制造业,后者是要在德国形成一个供应商生态系统,以大型制造企业为龙头,中小企业相配套的产业生态,形成发展合力与全球标准。
伴随区块链技术的不断成熟,2019年,《德国国家区块链战略》指出,德国将研究区块链技术如何促进供应链与价值链的透明度、效率、安全性。
受新冠疫情的影响,德国在供应链安全方面也开始采取了预防性行动。2020年4月8日,德国媒体报道,德国决定修改《对外贸易和支付法》,旨在阻止遭受目前局势打击的德国企业等被外资趁机收购。如果是欧盟以外的投资进入,德国联邦政府将不再需要提供对公共安全构成实际威胁的证据,只需提出预期损害就可阻止外资收购。

四、日本供应链战略与政策动向
日本将构建全球供应链作为重要经济发展战略,积极推动区域经济战略合作,采取风险应对措施保障供应链安全,促进供应链可持续发展,完善物流体系来支持全球供应链高效安全运行。

一是重视全球供应链构建与区域经济合作,开拓世界市场及贸易,吸引全球人才、物力与资金。为应对资源缺乏,日本积极利用全球资源促进国内供应链发展。2018年,日本主导推动的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)正式生效,其对亚太地区供应链发展做了约定:通过整合生产来降低贸易区供应链的成本;协助中小企业参与自由贸易区供应链。通过促进贸易和投资,利用原产地规则带动区域内创新价值链和供应链发展,创造新的亚太地区商业模式。同年,日本与欧盟签署了《日本-欧盟经济伙伴关系协定》(EPA),就全球供应链的发展达成共识:发展供应链风险管理技术,加强全球供应链的安全;在海关贸易法律及流程上进行合作,提高国际贸易在海关方面的安全与便利化。
二是应对供应链风险及建设可持续供应链2017年,日本发布《基本氢战略》,旨在通过无碳氢技术的研发来构建安全、可持续的能源供应链,在国际清洁能源占据领先地位。此外,日本发布了《清洁木材法》、《绿色采购法》等,建设原材料供应网从产地、运输、加工、进口、出口的全流程在线管理系统,以构建可持续的原材料供应链,降低跨区域供应链风险。
2020年3月5日,日本首相安倍晋三在以新冠疫情对经济影响为议题的“未来投资会议”上呼吁:对“一国生产依存度高的高附加值产品生产基地”要回归国内,而附加值不高的则应向东盟等进行多元化转移。2020年4月,日本经济产业省推出了总额高达108万亿日元(约合人民币7万亿元)的抗疫经济救助计划,其中有一个“改革供应链”的项目,专门列出2435亿日元(约合人民币158亿元)资金,用于资助日本制造商将生产线撤出中国,以实现生产基地的多元化。
三是完善物流与供应链体系。2017年,日本发布了《综合物流施政推进计划(2017年度~2020年度)》,内容涉及:供应链协同,提高物流效率,如外包方与物流企业的合作、物流企业间协同运作;构建智能物流供应链、无缝连接与高附加值的供应链,通过采取标准技术、RFID、电子通关处理技术提升效率;与相关各方紧密合作,构建多运输方式协作的高效、一体、可持续物流供应链。

五、对中国供应链发展的启示
(一)必须高度重视国家供应链安全
相关部门、关键企业等共同参与国家供应链战略制定,形成全球供应链风险预警评价指标与应对机制,建立关系国家安全和国计民生关键产业供应链安全管理体系。高度重视国防军工、重点产业、高技术产业的供应链体系建设。对供应链安全进行立法,从源头确保供应链安全,在一些细分领域出台保障供应链安全的政策。防止中美贸易摩擦、国内综合成本上升和疫情等因素叠加导致供应链、产业链外移。推进“一带一路”供应链共同体构建、相关国家互惠供应链能力建设、供应链安全方案的互认等机制。
(二)着力提升关键产业供应链弹性
通过自主创新、关键供应商自给、实施供应链备链计划等方式,在中国制造2025的十大领域如信息与通信技术、机器人和数字制造、航空航天、海洋工程和高技术船舶、轨道交通、新能源汽车、电力、农机、新材料、生物医药和医疗器材等优先加强供应链弹性建设。建立紧密的部门间、地区间、企业间、政企间合作关系。支持行业间、企业间、上中下游、大中小企业、实体经济与金融机构、实体经济与科研机构之间的共利共享共赢。
(三)以创新驱动供应链效率变革
积极运用智能生产、智能工厂、智能物流引领制造业供应链管理变革。制定智慧供应链发展中长期计划,利用物联网、区块链、5G、人工智能等加快供应链的自动化、数字化、透明化、智能化步伐,打造中国智慧供应链的全球领先优势。支持企业建设供应链数字化平台,发挥供应链上下游的协同合作、信息共享作用,建立快速响应、敏捷柔性的供应链。促进优势企业对供应链的主导力和管控力,将中国产业体系的基础优势长期稳定地嵌入到全球供应链体系中。
(四)加强建设可持续供应链
打造符合生态与环境可持续发展要求的供应链。针对原材料采购、生产、运输、分销及回收等环节制定合理的环保要求。建立面向供应链全生命周期的绿色指标与污染监控体系。推进企业社会责任制度体系建设,鼓励平台型企业在企业社会责任建设中发挥核心表率与监督作用,推进供应链全链条可持续发展。
(五)加快重构应急供应链
以新冠肺炎疫情防控为契机,相关部门联合攻关,重构突发事件应急供应链服务体系,完善应急供应链的智慧分级响应机制和联防联控机制。从供给、需求、设施设备、信息、政策等方面建立应急供应链服务体系,利用大数据和可视化技术,加快建设集应急物资生产储备、捐赠分配、交通运输、邮政快递、分发配送、应急需求等各方面信息的应急物流与供应链协同调度平台,确保应急资源可找、可取、可用、可控。